Typ: MTN (Medium Term Note)
Emittent: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Programbelopp: 8 miljarder SEK
Arrangör: SHB
Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SHB
Finansiering och låneprogram
SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.
Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att hantera koncernens finansiella risker.
SCAs rapporter och presentationer
Finansiering och låneprogram
SCAs finansiering sker genom långfristiga kreditlöften från bankgruppen, bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Svensk Exportkredit, affärsbanker samt genom publika låneprogram. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen.
För att säkerställa god tillgång till finansiering till attraktiva villkor, har SCA en uttalad målsättning att upprätthålla en så kallad ”investment grade rating”. SCAs policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av SCAs finansiella nyckeltal.
SCAs aktuella skuldsammansättning, förfallostruktur, och likviditetsreserver framgår av följande sammanställning, SCAs skuld 2023-12-31.
Hållbar finansiering
SCAs finansieringsaktiviteter är till stor utsträckning länkade eller baserade på SCAs hållbarhetsarbete och utvecklingen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Till dags dato innehåller SCAs finansiering ett antal bilaterala lån baserade på SCAs hållbara investeringar eller tillgångar, och numera är också kreditfaciliteten länkad till några av koncernens hållbarhetsmål. Under 2021 etablerade SCA ett grönt ramverk för obligationsfinansiering med syftet att diversifiera möjligheterna till grön finansiering. Ramverket har granskats av oberoende part Cicero Shades of Green och har där erhållit högsta möjliga ranking ”Dark Green”. Nedan återfinns länkar till ramverket, utlåtandet från Cicero (2nd party opinion), återrapportering till innehavarna av gröna obligationer för åren 2021 och 2022, samt ytterligare information om SCAs hållbarhetsplattform och tillhörande mål.
SCA Green Bond Report 2022
SCA Green Bond Report 2021
SCA Green Bond Investor Presentation – June 2021
Bankkreditfaciliteter
SCA har ett syndikerat kreditlöfte på 5 000 MSEK med förfall 2026. Faciliteten är, sedan december 2020, kopplad till SCAs hållbarbetsmål.
Upplåningsprogram
En del av SCAs finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer under följande publika program.
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2023
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2022
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2021
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2020
Tilläggsprospekt 2020-09-11 (sv)
Informationsbroschyr Företagscertifikatsprogram
| Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag |
|||||
| Lånenummer | Nominellt belopp (MSEK) |
Räntekonstruktion | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN-kod |
| 104 |
300 | Fast ränta | 2020-09-23 | 2025-09-23 | SE0013882560 |
| 105 | 1 000 | Rörlig ränta (FRN) | 2020-09-23 | 2025-09-23 | SE0013882578 |
| 106 | 1 200 | Fast ränta | 2020-09-23 | 2027-09-23 | SE0013882586 |
| 107 Grön | 1 100 | Rörlig ränta (FRN) | 2021-06-21 | 2028-06-21 | SE0013102373 |
| 108 Grön | 400 | Fast ränta | 2021-06-21 | 2028-06-21 | SE0013102381 |
Typ: Företagscertifikat Sverige
Emittent: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Programbelopp: 5 miljarder SEK
Arrangör: SHB
Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SHB