SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.
Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att hantera koncernens finansiella risker.
Finansiering och låneprogram
SCAs finansiering sker genom långfristiga kreditlöften från bankgruppen, bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Svensk Exportkredit, affärsbanker samt genom publika låneprogram. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen.
För att säkerställa god tillgång till finansiering till attraktiva villkor, har SCA en uttalad målsättning att upprätthålla en så kallad ”investment grade rating”. SCAs policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av SCAs finansiella nyckeltal.
SCAs policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av SCAs finansiella nyckeltal. SCAs aktuella skuldsammansättning, förfallostruktur, och likviditetsreserver framgår av följande sammanställning, SCAs skuld 2022-09-30.
Hållbar finansiering
SCAs finansieringsaktiviteter är till stor utsträckning länkade eller baserade på SCAs hållbarhetsarbete och utvecklingen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Till dags dato innehåller SCAs finansiering ett antal bilaterala lån baserade på SCAs hållbara investeringar eller tillgångar, och numera är också kreditfaciliteterna länkade till några av koncernens hållbarhetsmål. Under våren 2021 etablerade SCA ett grönt ramverk för obligationsfinansiering med syftet att diversifiera möjligheterna till grön finansiering. Under året emitterades också de första obligationerna under det nya programmet. Ramverket har granskats av oberoende part Cicero Shades of Green och har där erhållit högsta möjliga ranking ”Dark Green”. Nedan återfinns länkar till ramverket, utlåtandet från Cicero (2nd party opinion), SCAs Green Bond Report 2021, samt ytterligare information om SCAs hållbarhetsplattform och tillhörande mål.
Bankkreditfaciliteter
SCA har ett syndikerat kreditlöfte på 5 000 MSEK med förfall 2026. Faciliteten är, sedan december 2020, kopplad till SCAs hållbarbetsmål.
Upplåningsprogram
En del av SCAs finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer under följande publika program.
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2022
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2021
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2020
| Typ: | MTN (Medium Term Note) |
| Emittent: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Programbelopp: | 8 miljarder SEK |
| Arrangör: | SHB |
| Emissionsinstitut: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
| Issuing and Paying Agent: | SHB |
| Typ: | Företagscertifikat Sverige |
| Emittent: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Programbelopp: | 5 miljarder SEK |
| Arrangör: | SHB |
| Emissionsinstitut: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
| Issuing and Paying Agent: | SHB |
Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag
| Lånenummer | Nominellt belopp (MSEK) |
Räntekonstrukion | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN-kod |
| 104 |
300 | Fast ränta | 2020-09-23 | 2025-09-25 | SE0013882560 |
| 105 | 1 000 | Rörlig ränta (FRN) | 2020-09-23 | 2025-09-23 | SE0013882578 |
| 106 | 1 200 | Fast ränta | 2020-09-23 | 2027-09-23 | SE0013882586 |
| 107 Grön | 1 100 | Rörlig ränta (FRN) | 2021-06-14 | 2028-06-21 | SE0013102373 |
| 108 Grön | 400 | Fast ränta | 2021-06-17 | 2028-06-21 | SE0013102381 |